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新聞01

© Reuters. 國信證券：維持維珍妮(02199)“買入”評級合理估值降至4.8-5.2港元智通財經APP獲悉，國信證券發布研究報告稱，維持維珍妮(02199)“買入”評級，由于海外通脹對訂單負面影響和持續時長略大于預期，預計2022-24年淨利潤爲4.7/7.6/9.7億元(同比-10%/+62%/+28%)，合理估值降至4.8-5.2港元。中長期看，受益女子運動景氣和瑜伽品類的開拓，公司有較好的成長潛力，同時隨着人效和開工率的改善，利潤率提升空間較大，該行看好公司中長期盈利成長彈性。報告中稱，公司全年收入預計持平或微降，中長期利潤增長潛力大。1)短期指引：高通脹壓力下，核心品牌庫存上升，管理層預計下半財年收入下降近20%(全年持平或微降)，其中貼身內衣和運動産品將下滑10-20%低段，其他業務下滑30-50%;在美國加息影響下，下半財年財務費用金額將與上半財年相近。但同時FY24Q1(4-6月份)訂單已趨于穩定並相比FY23Q4(1-3月份)明顯改善。 2)中長期看點：第一，産品工藝優化和自動化系統的推進將助力人效提升，越南工廠産能利用率爬坡將降低折舊占比，共同驅動利潤率水平改善。第二，維珍妮與維密中國成立合資公司後，在品牌營銷、産品創新和新零售發力，助力其在618和雙11收獲靓麗表現(雙11天貓GMV增長139%至1.2億元以上)。第叁，上半財年公司瑜伽運動品類實現翻倍增長，運用無縫粘合新型點膠技術代替傳統車縫，與耐克、阿迪、Lululemon逐步建立合作，獲得大客戶認可，目前瑜伽占收入比5%，成長空間廣闊。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-11 09:00:18 記者張以忠報導受到全球通膨影響、終端需求疲弱，PC產業面臨嚴峻庫存調整壓力，不過當中各產品類別去化庫存速度有所差異，目前NB產品去化情況較為緩慢，NB供應鏈普遍認為，要至明年第2季庫存水位才會趨於健康，另方面，板卡去化速度則優於NB，已有廠商認為，預期最快今年第4季就有機會去化告一段落。電子產業堆積的高庫存是今年以來各家廠商的頭痛問題之一，華碩(2357)指出，第3季為止，調查市場各PC品牌加總庫存，約是疫情前的兩倍，當務之急就是持續打成品以及料件庫存。以品牌廠的存貨金額來看，華碩第3季存貨達1745億元，儘管已較上一季的2062億元下降15%，不過與疫情前約800至900億元規模相比，仍高出逾倍。宏碁(2353)第3季存貨則達581億元，較上一季下降8%，不過也較疫情前約400億元上下還有一段距離。華碩預期，今年第4季存貨金額會再下降200-300億元，會較先前內部預期進度超前，不過要調整至健康狀態，預計要到明年上半年的後半段才會告一段落。而即便去化庫存告一段落，還得面臨通膨環境下需求不振的問題，也就是說，即便庫存水位趨於健康，也不一定能盼到需求的春燕歸來。也有PC供應鏈認為，即便明年上半年去化庫存能夠告一段落，但明年下半年景氣變數仍然非常大，目前傾向明年下半年以弱復甦方式恢復，而非爆發性的復甦。另方面，同樣是PC類產品，板卡產品去化庫存進度則相對較為順暢，技嘉(2376)指出，通膨環境下，市場需求降溫，公司與產業一致，第2季開始經歷去化庫存階段，對營運產生一定影響，不過目前去化情況已經見到明顯改善，預期在第3季財報中，可以看到公司的存貨進一步降低。華碩指出，以系統(PC)與板卡來看，系統產品庫存要到明年才會逐漸回到正常，不過板卡類產品，基於公司在該類產品具備市場競爭優勢，因此板卡類產品的庫存，樂觀評估在今年第4季就有機會慢慢恢復至正常。事實上，據了解，板卡庫存去化較為順暢，與晶片大廠對產品的積極促銷策略有關，這是為了讓第4季的新產品上市更為順暢。也因為庫存去化較為順利，加上晶片大廠推出新品助攻，因此受到庫存去化與通膨的兩面夾殺情況較為和緩，板卡廠第4季展望普遍與NB情況相異、有季增表現。技嘉預期，第4季在板卡新品出貨帶動下，出貨量以及價格有望較上一季回升。華碩則預估第4季零組件產品(板卡為主)出貨將季增5%。 (圖片來源:pexels)

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-14 14:11:48 記者郭妍希報導美國商務部旗下工業及安全局(Bureau of Industry and Security, BIS)副部長Alan Estevez傳出本(11)月將飛往荷蘭，設法促成禁止先進晶片設備出口至中國的協議。英國金融時報13日引述未具名消息人士報導，Estevez及推動華盛頓10月7日祭出先進晶片出口管制的白宮國家安全官員Tarun Chhabra，將在11月訪問荷蘭，希望促成雙方敲定協議。據傳，兩國原本快要在今(2022)年稍早達成初步協議，管制10奈米製程晶片設備出口。然而，美國強調須把管制擴大至14奈米製程(沒有10奈米晶片先進)後，荷蘭配合的意願便下降了。報導引述消息指出，中芯國際(SMIC)開發出一款7奈米晶片，增加華盛頓設定14奈米管制門檻的急迫性。設定14奈米的門檻，會讓中芯國際難以在良率具成本效益(cost-effectiveness)的情況下，開發更為先進晶片。報導並引述消息指出，美國國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)9月曾在演說中表示，美國將放棄現有的「移動標準」(sliding scale)策略，也就是晶片技術領先對手的幅度維持在兩個世代，而是會試著把「領先幅度拉得愈大愈好」。這暗示，拜登策略將比部分盟友原本預估的還激進，這也讓荷蘭政府感到沮喪。根據報導，日本前貿易部官員Masahiko Hosokawa則指出，美國、日本及包括荷蘭在內的歐盟國家，在美國突然率先宣布禁令前，就曾討論了數個月之久。他說，美國因為國內的政治環境，再加上跟歐洲協商的時間比預期還要久，決定先發制人。他說，日本整體方向與美國一致，但因為法令限制，日本無法在沒有國際共識的情況下實施管制。路透社報導，Estevez 10月27日受訪時曾表示，拜登政府將在近期內跟盟友敲定協議，跟進美國一同限制中國取得先進晶片製造設備。 Estevez被問到要如何促使盟友(尤其是日本及荷蘭)跟進美國時說，「我們預料將在近期敲定協議。」他並說，跟盟友一同設限的範圍將包括晶片及設備。不過，美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)11月2日會見半導體蝕刻機台製造商科林研發公司(Lam Research Corp.)、晶圓檢測設備製造商科磊(KLA Corporation)等美國企業代表時曾說，華盛頓可能要花6~9個月才能跟盟國達協議。先進晶片製造設備市場主要由美國的科磊、應用材料、科林，荷蘭的半導體設備業龍頭艾司摩爾(ASML Holding NV)，以及日本的東京威力科創(Tokyo Electron)掌控。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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